Giulia singt wie ein Engel. Als ihr Vater, Kapellmeister von Saletto, seine Tochter in Knabenkleider steckt und in der Kirche singen lässt, riskiert er beider Kopf und Kragen. Denn Mädchen und Frauen dürfen in dieser Zeit nicht öffentlich singen. Beide reisen quer durch Italien und Giulia begeistert als ''Kastrat'' verkleidet mit ihrer Stimme die Menschen. Dieses Spiel mit dem Feuer geht so lange gut, bis Giulia der Liebe begegnet - in Gestalt von Vincenzo.